Producent lotniczy - Aerospace manufacturer

Producent lotniczy jest firma lub osoba zaangażowana w różne aspekty projektowania , budowania, testowania, sprzedaży i utrzymaniu samolotów , części samolotów , pocisków , rakiet lub statków kosmicznych . Lotnictwo to przemysł zaawansowanych technologii .

Przemysł lotniczy to przemysł wspierający lotnictwo poprzez budowę samolotów i produkcję części lotniczych do ich obsługi . Obejmuje to samoloty i części wykorzystywane w lotnictwie cywilnym i wojskowym . Większość produkcji odbywa się zgodnie z certyfikatami typu i Normami Obronnymi wydanymi przez organ rządowy. Termin ten został w dużej mierze podjęty przez bardziej obszerny termin: „ przemysł lotniczy ”.

Rynek

W 2015 roku produkcja samolotów była warta 180,3 mld USD: 61% samolotów pasażerskich , 14% lotnictwa biznesowego i ogólnego , 12% samolotów wojskowych , 10% wojskowych wiropłatów i 3% cywilnych wiropłatów; podczas gdy ich MRO było warte 135,1 mld USD lub 315,4 mld USD łącznie.

Światowy przemysł lotniczy i kosmiczny był wart 838 miliardów dolarów w 2017 roku: producenci OEM samolotów i silników stanowili 28% (235 miliardów dolarów), cywilne i wojskowe MRO i modernizacje 27% (226 miliardów dolarów), systemy lotnicze i produkcja komponentów 26% (218 miliardów dolarów), satelity i Przestrzeń kosmiczna 7% (59 miliardów dolarów), pociski rakietowe i bezzałogowe statki powietrzne 5% (42 miliardy dolarów) oraz inna działalność, w tym symulatory lotu , elektronika obronna, badania publiczne stanowiły 7% (59 miliardów dolarów). Kraje z największym przemysłem były na pierwszym miejscu Stany Zjednoczone z 408,4 mld USD (49%), następnie Francja z 69 mld USD (8,2%), a następnie Chiny z 61,2 mld USD (7,3%), Wielka Brytania z 48,8 mld USD (5,8%), Niemcy z 46,2 mld USD (5,5%), Rosja z 27,1 mld (3,2%), Kanada z 24 mld USD (2,9%), Japonia z 21 mld USD (2,5%), Hiszpania z 14 mld USD (1,7%) i Indie z 11 mld USD (1,3 %). Top 10 krajów reprezentuje 731 miliardów dolarów, czyli 87,2% całej branży.

W 2018 r. wartość nowych samolotów komercyjnych ma wynieść 270,4 mld USD, samolotów biznesowych – 18 mld USD, a helikopterów cywilnych – 4 mld USD.

Największe firmy

Największe firmy lotnicze (miliardy dolarów)
Firma Dochód Zysk z działalności operacyjnej Kraj
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Airbusa 78,9 75,1 72,3 70,8 68,8 80,6 1,5 5,95 3,70 2,40 4.34 4,50 Unia Europejska Unia Europejska
Boeing 76,6 101,0 93,4 94,6 96,1 90,8 -1,98 12.00 10.30 4,90 5.18 7.47  Stany Zjednoczone
Lockheed Martin 59,8 53,8 51,0 47,2 40,5 45,6 8.55 7,33 5.90 5.55 4,71 5,59  Stany Zjednoczone
Zjednoczone technologie 46,9 36,0 30,9 29,0 33,1 36,2 5,77 3,57 3.83 3,84 3.00 4,57  Stany Zjednoczone
Northrop Grumman 33,8 30,1 25,8 24,5 23,5 24,0 3,97 3,78 3.30 3.19 3,08 3.20  Stany Zjednoczone
GE Lotnictwo 30,6 27,4 26,3 24,7 24,0 6.47 6.64 6.12 5,51 5,00  Stany Zjednoczone
Firma Raytheon 27,1 25,3 24,1 23,2 22,8 4,54 3,32 3,24 3,01 3,18  Stany Zjednoczone
Szafran 25,2 17,9 16,8 16,6 18,3 3,43 2,58 2,54 1.71 2,74  Francja
Rolls-Royce Holdings 15,0 12,7 12,0 13.2 14,7 0,44 1.11 0,98 1,77 2.15  Zjednoczone Królestwo
Leonardo (Finmeccanica) 14,4 12,5 12,8 13,9 17,2 0,59 0,90 1,05 0,94 0,72  Włochy
Systemy BAE 12,8 13,4 13,4 13,9 13,7 - - - - - -  Zjednoczone Królestwo

Geografia

We wrześniu 2018 r. firma PwC oceniła atrakcyjność produkcji w branży lotniczej i kosmicznej: najatrakcyjniejszym krajem były Stany Zjednoczone ze sprzedażą w 2017 r. w wysokości 240 mld USD ze względu na wielkość branży (nr 1) i wykształconą siłę roboczą (nr 1), niskie ryzyko geopolityczne (nr 4, nr 1 to Japonia ), silna infrastruktura transportowa (nr 5, nr 1 to Hongkong ), zdrowa gospodarka (nr 10, nr 1 to Chiny ), ale wysokie koszty (nr 7, nr 1 to Dania ) oraz średnia polityka podatkowa (nr 36, nr 1 to Katar ). Następne były Kanada , Singapur , Szwajcaria i Wielka Brytania .

W USA najatrakcyjniejszy był stan Waszyngton , ze względu na najlepszą branżę (nr 1), wiodącą infrastrukturę (nr 4, New Jersey ) i gospodarkę (nr 4, Teksas jest nr 1), dobrą siłę roboczą (nr 9). , Massachusetts jest nr 1), średnia polityka podatkowa (nr 17, Alaska jest nr 1), ale jest kosztowna (nr 33, Montana jest nr 1). Waszyngton jest powiązany z Boeing Commercial Airplanes , zarabiając 10,3 miliarda dolarów, jest domem dla 1400 firm związanych z lotnictwem i ma największą koncentrację miejsc pracy w przemyśle lotniczym. Kolejne to Teksas, Georgia , Arizona i Kolorado .

W Unii Europejskiej firmy lotnicze, takie jak Airbus , Safran , BAE Systems , Thales , Dassault , Saab AB , Terma A/S , Patria Plc i Leonardo są uczestnikami światowego przemysłu lotniczego i badań naukowych.

W Rosji duże firmy lotnicze, takie jak Oboronprom i United Aircraft Corporation (obejmujące Mikojan , Suchoj , Iljuszyn , Tupolew , Jakowlew i Irkut , do których należy Beriew ) należą do głównych globalnych graczy w tej branży.

W Stanach Zjednoczonych Departament Obrony i NASA są dwoma największymi konsumentami technologii i produktów lotniczych. Biuro Statystyki Pracy Stanów Zjednoczonych poinformowało, że przemysł lotniczy zatrudniał w 2004 r. 444 000 miejsc pracy, z których wiele znajdowało się w Waszyngtonie i Kalifornii, co oznacza gwałtowny spadek od szczytowych lat w administracji Reagana, kiedy całkowite zatrudnienie przekroczyło 1 000 000 pracownicy przemysłu lotniczego.

W tym okresie ożywienia do wzrostu zatrudnienia przyczynił się specjalny program mający na celu przywrócenie konkurencyjności Stanów Zjednoczonych we wszystkich gałęziach przemysłu USA, Projekt Socrates , ponieważ amerykański przemysł lotniczy zdobył 72% światowego rynku lotniczego. Do 1999 r. udział USA w światowym rynku spadł do 52 procent.

Miasta

Ważnymi lokalizacjami cywilnego przemysłu lotniczego na całym świecie są Seattle , Wichita, Kansas , Dayton, Ohio i St. Louis w Stanach Zjednoczonych ( Boeing ), Montreal i Toronto w Kanadzie ( Bombardier , Pratt & Whitney Kanada ), Tuluza i Bordeaux we Francji ( Airbus , Dassault , ATR ), Sewilla w Hiszpanii i Hamburg w Niemczech ( Airbus , EADS ), północno-zachodnia Anglia i Bristol w Wielkiej Brytanii ( BAE Systems , Airbus i AgustaWestland ), Komsomolsk nad Amurem i Irkuck w Rosji ( Sukhoi , Beriev ), Kijów i Charków na Ukrainie ( Antonov ), Nagoja w Japonii ( Mitsubishi Heavy Industries Aerospace i Kawasaki Heavy Industries Aerospace ), a także São José dos Campos w Brazylii, gdzie znajduje się siedziba Embraer .

Konsolidacja

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w przemyśle lotniczym i obronnym miało miejsce kilka konsolidacji.

BAE Systems jest następcą wielu brytyjskich producentów samolotów, które połączyły się w drugiej połowie XX wieku. Wiele z tych fuzji nastąpiło po opublikowaniu Białej Księgi Obrony z 1957 roku .

Airbus wyraźnie zilustrował konsolidację europejskiej produkcji samolotów pasażerskich pod koniec lat sześćdziesiątych.

W latach 1988-2010 na całym świecie ogłoszono ponad 5 452 fuzji i przejęć o łącznej znanej wartości 579 mld USD.

W 1993 roku ówczesny sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Les Aspin i jego zastępca William J. Perry zorganizowali „Ostatnią Wieczerzę” w Pentagonie z dyrektorami wykonawców, którym powiedziano, że jest dwa razy więcej dostawców wojskowych, niż chciał: 55 miliardów dolarów na fuzje wojskowo-przemysłowe miały miejsce w latach 1992-1997, pozostawiając głównie Boeing , Lockheed Martin , Northrop Grumman i Raytheon . Boeing kupił McDonnell Douglas za 13,3 miliarda dolarów w 1996 roku. Raytheon przejął Hughes Aircraft Company za 9,5 miliarda dolarów w 1997 roku.

Marconi Electronic Systems , spółka zależna General Electric Company plc , została przejęta przez British Aerospace za 12,3 mld USD w 1999 r. w wyniku fuzji, tworząc BAE Systems .

W 2002 roku, kiedy Fairchild Dornier był bankrutem , Airbus, Boeing czy Bombardier odmówił podjęcia 728JET duży / 928JET Regional Jet program jako Mainline i regionalnych producentów samolotów Airbus były podzielone i została trawiąc jego feralnego Fokker nabycie dekadę wcześniej.

4 września 2017 r. United Technologies nabyło Rockwell Collins w gotówce i akcjach za 23 miliardy dolarów, 30 miliardów dolarów, w tym dług netto Rockwell Collins, za ponad 500 milionów dolarów synergii oczekiwanych do czwartego roku.

Najważniejsze umowy z branży lotniczej i obronnej 2012-2018
Cel Kupujący Zamknięte US Bn Ref
Precyzyjne odlewy Berkshire Hathaway styczeń 2016 37,2
Rockwell Collins Zjednoczone technologie Listopad 2018 30,0
Goodrich Zjednoczone technologie Lipiec 2012 18,3
Orbitalny ATK Northrop Grumman czerwiec 2018 9,2
Sikorski Lockheed Martin listopad 2015 9,0
B/E Przemysł lotniczy Rockwell Collins Kwiecień 2017 8,6
Grupa A&D Alliant Techsystems Orbitalny ATK Luty 2015 5.0
Exelis Inc. Harris Corp. maj 2015 4,75
Avio SpA Firma lotnicza Ogólne elektryczne Sierpień 2013 4,3
Titanium Metals Corp Precyzyjne odlewy Grudzień 2012 3,0
Firth Rixson Alcoa Lipiec 2015 2,85

Ogłoszenie z 16 października 2017 r. partnerstwa CSeries między Airbusem i Bombardier Aerospace może wywołać łańcuch reakcji w kierunku nowego zamówienia. Airbus otrzymuje nowy, wydajny model na dolnym segmencie rynku wąskokadłubowego , który zapewnia większość zysków samolotów pasażerskich i może zrezygnować z wolno sprzedającego się A319, podczas gdy Bombardier korzysta z rozwoju na tym rozszerzonym rynku, nawet jeśli posiada mniejszy udział rezydualny. Boeing mógłby zawrzeć podobny sojusz z Embraerem ze swoim E-jetem E2 lub Mitsubishi Heavy Industries ze swoim MRJ .

21 grudnia Boeing i Embraer potwierdzili, że omawiają potencjalną kombinację z transakcją podlegającą brazylijskim organom regulacyjnym, zarządom firm i zatwierdzeniom akcjonariuszy. Waga Airbusa i Boeinga może pomóc w sprzedaży E2 i CSeries, ale rynek 100-150 miejsc wydaje się powolny. Ponieważ seria C, przemianowana na A220, i E-jet E2 są bardziej wydajne niż ich poprzednicy, zbliżyły się do dolnego końca wąskich nadwozi . W 2018 roku cztery zachodnie samoloty połączyły się w dwa w ciągu dziewięciu miesięcy, gdy Boeing nabył 80% samolotów Embraer za 3,8 miliarda dolarów 5 lipca.

3 kwietnia 2020 r. Raytheon i United Technologies Corporation (z wyjątkiem Otis Worldwide , pozostawiając Rockwell Collins i producenta silników Pratt and Whitney ) połączyły się, tworząc Raytheon Technologies Corporation , których łączna sprzedaż w 2019 r. wyniosła 79 mld USD.

Do najbardziej znanych związków między 1995 a 2020 r. należą związki Boeinga i McDonnell Douglas; francuska, niemiecka i hiszpańska część EADS; i United Technologies z Rockwell Collins potem Raytheon, ale wiele projektów fuzji nie przeszło: Textron-Bombardier, EADS-BAE Systems, Hawker Beechcraft-Superior Aviation, GE-Honeywell, BAE Systems-Boeing (lub Lockheed Martin), Dassault-Aerospatiale , Safran-Thales, BAE Systems-Rolls-Royce czy Lockheed Martin-Northrop Grumman.

Dostawcy

Największymi dostawcami lotniczym są United Technologies z $ na poziomie 28,2 mld przychodów, a następnie GE Aviation z $ 24.7 miliarda, Safran z $ 22,5 mld, Rolls-Royce Holdings z $ 16,9 mld, Honeywell Aerospace z $ 15,2 mld i Rockwell Collins w tym B / E Aerospace z $ 8,1 mld . Samolot elektryczny rozwój może generować duże zmiany dla dostawców przemysłu lotniczego.

26 listopada 2018 r. United Technologies ogłosiło zakończenie przejęcia Rockwell Collins, zmieniając nazwę dostawcy systemów UTC Aerospace Systems na Collins Aerospace , za 23 mld USD sprzedaży w 2017 r. i 70 000 pracowników oraz 39,0 mld USD sprzedaży w 2017 r. w połączeniu z producentem silników Pratt & Whitney .

Łańcuch dostaw

Przed latami 80./90. producenci samolotów i silników lotniczych byli zintegrowani pionowo . Następnie Douglas samolot zlecone duże Aerostructures i Bombardier Global Express pionierem „Poziom 1” łańcucha dostaw modelu inspirowane przemysłu motoryzacyjnego , z 10-12 podziału ryzyka Komandytariusze finansuje około połowy kosztów prac rozwojowych. Embraer E-Jet , a następnie w latach 1990 z mniej niż 40 głównych dostawców. Dostawcami Tier 1 kierowali Honeywell , Safran , Goodrich Corporation i Hamilton Sundstrand .

W 2000 roku Rolls-Royce zmniejszył liczbę dostawców po wprowadzeniu kierowników łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej. W przypadku Airbusa A380 mniej niż 100 głównych dostawców zleca na zewnątrz 60% jego wartości, a nawet 80% w przypadku A350XWB . Boeing przyjął agresywny model Tier 1 dla B787, ale z trudnościami zaczął zastanawiać się, dlaczego zarabia niższe marże niż jego dostawcy, podczas gdy wydawało się, że podejmuje całe ryzyko, kontynuując inicjatywę Partnerstwa na rzecz sukcesu w 2011 r. , ponieważ Airbus zainicjował własną inicjatywę Scope+ dla A320 . Konsolidacja poziomu 1 dotyczy również producentów silników: GE Aviation przejęło Avio w 2013 roku, a Rolls-Royce plc przejmuje kontrolę nad Industria de Turbo Propulsores .

Zobacz też

Bibliografia

Dalsza lektura

  • Hartleya, Keitha. Ekonomia polityczna przemysłu lotniczego: kluczowy czynnik wzrostu i międzynarodowej konkurencyjności? (Edward Elgar, 2014); 288 stron; branży w Wielkiej Brytanii, Europie kontynentalnej i Stanach Zjednoczonych z studium przypadku BAE Systems.
  • Newhouse, John. Sportowa gra: Konkurencyjny biznes wysokiego ryzyka polegający na produkcji i sprzedaży komercyjnych samolotów pasażerskich. Nowy Jork: Alfred A. Knopf, 1982. ISBN  978-0-394-51447-5 .

Linki zewnętrzne