Zarządzanie funduszem Sorosa - Soros Fund Management

Soros Fund Management, LLC to prywatna amerykańska firma zarządzająca inwestycjami. Obecnie ma strukturę biura rodzinnego , ale dawniej jako fundusz hedgingowy . Firma została założona w 1970 roku przez George'a Sorosa , aw 2010 roku została uznana za jedną z najbardziej dochodowych firm w branży funduszy hedgingowych, ze średnią roczną stopą zwrotu na poziomie 20% przez cztery dekady. Siedziba firmy znajduje się przy 250 West 55th Street w Nowym Jorku .

George Soros założył Soros Fund Management w 1970 roku.

Przegląd

Soros Fund Management jest głównym doradcą Quantum Group of Funds ; rodzina funduszy zajmujących się inwestycjami międzynarodowymi. Firma inwestuje na światowych rynkach publicznych akcji i instrumentów o stałym dochodzie , a także na rynkach walutowych, walutowych i towarowych, a także w funduszach private equity i venture capital . Mówi się, że firma ma duże inwestycje w branżach transportowych, energetycznych, detalicznych, finansowych i innych.

Robert Soros ustąpił ze stanowiska wiceprezesa i prezydenta w czerwcu 2017 roku. Większość jego obowiązków przejął David Milich. W 2017 roku Dawn Fitzpatrick zastąpiła Teda Burdicka na stanowisku Chief Investment Officer .

W cyklu wyborczym w 2016 r. Soros Fund Management przekazał ponad 10 milionów dolarów na kampanię prezydencką Hillary Clinton za pośrednictwem super PAC .

Historia

Firma została założona przez George'a Sorosa i jego byłego partnera biznesowego Jima Rogersa w 1970 roku. Przed rozpoczęciem działalności Soros i Rogers pracowali razem w banku inwestycyjnym Arnhold i S. Bleichroder .

1992 do 2007

W tygodniu poprzedzającym 16 września 1992 roku, czyli „ czarną środę ”, Quantum Funds zarobiło 1,8 miliarda dolarów , sprzedając funty brytyjskie i kupując marki niemieckie . Ta transakcja przyniosła Sorosowi tytuł „człowieka, który złamał Bank of England ”. Z drugiej strony, rząd brytyjski polityka w okresie przed wyrzucaniem do funta szterlinga z mechanizmu kursowego w Europejskim Systemie Walutowym były szeroko krytykowane za dostarczanie spekulantów z jednokierunkowej zakładu .

W 2000 roku Quantum Fund stracił pozycję największego funduszu hedgingowego na świecie, gdy jego aktywa w zarządzaniu zmieniły się w ciągu roku z 10 miliardów dolarów na 4 miliardy dolarów. Straty funduszu były wynikiem inwestycji w akcje spółek technologicznych. W tym samym roku, dyrektor generalny Duncan Hennes oraz menedżerowie Quantum Fund Stanley Druckenmiller i Quota Fund Nicholas Roditi zrezygnowali. Restrukturyzacja Soros Fund Management została ogłoszona w liście do akcjonariuszy, w którym przedstawiono plan połączenia Quantum Fund z Quantum Emerging Growth Fund w celu utworzenia Quantum Endowment Fund. Intencją było przekształcenie Quantum Fund w „fundusz o niższym ryzyku i mniej spekulacyjny” zarządzany przez zewnętrznego doradcę.

2008 do 2011

Firma nabyła udziały w Lehman Brothers tuż przed upadkiem w 2008 roku.

W 2009 roku Soros Fund Management nawiązał współpracę z sześcioma innymi funduszami hedgingowymi, aby przejąć IndyMac Bank za cenę 13,9 miliarda dolarów, uzyskując w ten sposób kontrolę nad szacowanymi 160 miliardami dolarów w kredytach bankowych, inwestycjach i depozytach.

W 2010 roku firma osiągnęła 32 miliardy dolarów zysku od 1973 roku, co czyni ją jednym z najlepszych funduszy hedgingowych w branży.

W 2011 r. firma zarządzała aktywami o wartości 27,9 mld USD i zajęła szóste miejsce na liście Institutional Investor 's Hedge Fund 100. W tym samym roku firma nawiązała współpracę z Silver Lake Partners i utworzyła fundusz o nazwie Silver Lake Kraftwerk, którego celem było inwestowanie w spółki surowcowo-energetyczne.

W lipcu 2011 r. fundusz ogłosił plany zwrotu inwestorom prawie 1 miliarda dolarów do końca 2011 r., aby uniknąć wymogów sprawozdawczych na mocy ustawy o reformie Dodda-Franka i skupić się na inwestycjach rodzinnych. W tym samym miesiącu z firmy odszedł dyrektor inwestycyjny firmy Keith Anderson, współzałożyciel BlackRock .

2012 do 2020

We wrześniu 2016 r. Soros Fund Management doradzał prywatnemu funduszowi inwestycyjnemu powiązanemu z Quantum Strategic Partners, który wpompował większość 305 milionów dolarów do SolarCity , producenta paneli słonecznych. Przepływ gotówki pozwolił Elon Musk , prezes Tesla Motors i solarCity, aby zakupić solarCity i połączyć go z Tesla.

W czerwcu 2018 roku firma miała 15% udziałów w Justify , koniu, który wygrał Preakness Stakes 2018 , Kentucky Derby i Belmont Stakes , dzięki międzynarodowej działalności hodowlanej i wyścigowej SF Bloodstock i SF Racing Group.

Według The Wall Street Journal , Soros Fund Management zyskał 8,9% w 2017 r. i 0,9% w 2018 r. W pierwszym kwartale 2019 r. fundusz zyskał 1,9%.

W maju 2019 r. ogłoszono, że Soros Fund Management zbudował 3% udziałów w szwajcarskim zarządcy aktywów GAM . W czerwcu 2019 Soros Fund Management przeprowadził inwestycję w Vice Media o wartości 250 milionów dolarów. W sierpniu 2019 r. Soros Fund Management zwiększył swój udział w Manolete Partners Plc do 11,67%. W sierpniu 2019 r. największymi udziałami Soros Fund Management były Liberty Broadband , Vici Properties i Caesar's Entertainment .

W styczniu 2020 r. George Soros ogłosił na Światowym Forum Ekonomicznym , że przeznaczy miliard dolarów na uruchomienie międzynarodowego uniwersytetu The Open Society University Network na badania i edukację na temat zmian klimatycznych oraz radzenie sobie z autorytarnymi rządami .

W kwietniu 2020 r. Amply Power, firma dostarczająca rozwiązanie do ładowania flot, otrzymała finansowanie z serii A w wysokości 13,2 mln USD od Soros Fund Management, Siemens , Congruent Ventures, PeopleFund i Obvious Ventures.

W listopadzie 2020 r. Soros Fund Management ujawnił, że posiada 1% akcji klasy A w Palantir Technologies i ogłosił, że rozpoczął sprzedaż swoich akcji jako dozwoloną, ponieważ nie zgadza się z praktykami biznesowymi Palantir. W oświadczeniu dla CNBC firma powiedziała: „SFM dokonał tej inwestycji w czasie, gdy negatywne konsekwencje społeczne dużych zbiorów danych były mniej rozumiane. SFM nie zainwestowałoby dziś w Palantir”.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

• George Soros, „Zagrożenie kapitalistyczne” ( The Atlantic , luty 1997)