Union Bancaire Privée - Union Bancaire Privée
 | |
| Rodzaj | Prywatny |
|---|---|
| Przemysł | Usługi finansowe |
| Założony | 1969 |
| Założyciel | Edgar de Picciotto |
| Kwatera główna | , |
Obsługiwany obszar |
Na całym świecie |
Kluczowi ludzie |
Daniel de Picciotto ( przewodniczący ) Guy de Picciotto ( dyrektor generalny ) |
| Produkty |
Bankowość prywatna Zarządzanie aktywami Inwestycje alternatywne |
| AUM | 147,4 mld CHF |
Liczba pracowników |
1,812 |
| Stronie internetowej | www |
Union Bancaire Privée ( UBP SA ) to prywatny bank i firma zarządzająca majątkiem z siedzibą w Genewie . UBP jest jednym z największych prywatnych banków w Szwajcarii i obsługuje klientów prywatnych i instytucjonalnych. Bank został założony w 1969 roku przez Edgara de Picciotto i jest jednym z najlepiej dokapitalizowanych banków w Szwajcarii, zarządzając aktywami o wartości 147,4 mld CHF .
Historia
Edgar de Picciotto założył Compagnie de Banque et d'Investissements (CBI) w Genewie w dniu 11 listopada 1969 roku. CBI przejęło TDB-American Express Bank w 1990 roku, co doprowadziło do powstania obecnego podmiotu Union Bancaire Privée. UBP rozwijał się dalej wraz z przejęciem Banku Dyskontowego i Spółki Powierniczej w 2002 roku.
W 2011 roku UBP nabył szwajcarskie ramię holenderskiego państwowego banku ABN Amro Bank , czystego szwajcarskiego prywatnego banku. W tym samym roku UBP rozszerzył również swoją działalność w Azji, zakładając z TransGlobe dwie spółki joint venture w Hongkongu i na Tajwanie.
W 2012 roku UBP nabył paryski fundusz funduszy hedgingowych Nexar Capital Group, który ma biura w Londynie, Jersey i Nowym Jorku.
W maju 2013 r. UBP ogłosił przejęcie działu International Private Banking Lloyds Banking Group .
W dniu 26 marca 2015 r. UBP podpisał umowę z Royal Bank of Scotland Group (RBS) na zakup międzynarodowej działalności bankowej prywatnej spółki zależnej RBS, Coutts & Co International . Aktywa te sprawiły, że UBP przejęło kontrolę nad ich podmiotami w Szwajcarii, Monako i na Bliskim Wschodzie.
W maju 2016 r. UBP ogłosiło podpisanie umowy z SEB , skandynawską grupą usług finansowych, umożliwiającą UBP dystrybucję oferty funduszy SEB w Luksemburgu wśród klientów instytucjonalnych i dystrybutorów będących stronami trzecimi.
W styczniu 2017 roku UBP ogłosiło partnerstwo z Partners Group , globalnym menedżerem inwestycyjnym na rynkach prywatnych.
W maju 2018 r. UBP ogłosił, że przejmie Banque Carnegie Luxembourg.
W lipcu 2018 r. UBP rozszerzył swoją działalność w Wielkiej Brytanii dzięki przejęciu ACPI .
W styczniu 2019 agencja ratingowa Moody's nadała UBP długoterminowy rating depozytowy na poziomie Aa2 z perspektywą stabilną.
Sprawy korporacyjne
Prywatna bankowość
Union Bancaire Privée zatrudnia ponad 300 prywatnych zarządców majątkowych w różnych krajach i oferuje różne uprawnienia zarządcze oraz porady.
Zarządzanie aktywami
UBP jest pełnoskalowym zarządcą aktywów, oferującym szeroki zakres inwestycji specjalnie dostosowanych do potrzeb klientów instytucjonalnych. Bank oferuje szeroki wachlarz możliwości w zakresie alokacji aktywów , akcji , obligacji , strategii dywersyfikacji oraz alternatywnego funduszu funduszy.
Inwestycje alternatywne
UBP działa w branży inwestycji alternatywnych od lat 70-tych. Z biegiem lat zbudowała silną usługę doradczą w zakresie funduszy hedgingowych i prowadzi kilka połączonych funduszy i spersonalizowanych mandatów. Wraz z przejęciem Nexar w 2012 roku, UBP zademonstrowało swoje „stałe zaangażowanie” w branżę alternatywną.
W kwietniu 2013 r. UBP ogłosiło partnerstwo z Guggenheim Fund Solutions (GFS), która specjalizuje się w zarządzanych rachunkach w ramach pełnego spektrum strategii funduszy hedgingowych. Razem uruchomili nową platformę funduszy hedgingowych.
Sprzedaż i handel
Usługi UBP obejmują: doradztwo, produkty strukturyzowane, obrót akcjami i pośrednictwo, arbitraż kapitałowy, obrót walutami i metalami szlachetnymi, kontrakty terminowe i pochodne, zarządzanie finansami oraz obrót obligacjami. UBP ma ponad 40 wyspecjalizowanych handlowców współpracujących z prywatnymi zarządzającymi majątkiem.
Filozofia inwestycyjna
Co roku UBP publikuje roczną prognozę zawierającą przegląd wydarzeń makroekonomicznych, które miały miejsce w minionym roku oraz przekonań inwestycyjnych na nadchodzący rok.
Finansowy
Na koniec grudnia 2020 r. suma bilansowa UBP wyniosła 37,8 mld CHF. Dzięki konserwatywnemu podejściu do zarządzania ryzykiem UBP utrzymał solidną bazę finansową i silny bilans o wysokim poziomie płynności. Ze współczynnikiem kapitału Tier 1 na poziomie 27,7 procent (stan na 31 grudnia 2020 r.) UBP jest jednym z najlepiej dokapitalizowanych banków w Szwajcarii.
Rozliczenie z Powiernikiem Inwestycyjnych Papierów Wartościowych
Mimo że stał się ofiarą skandalu inwestycyjnego Madoffa , w marcu 2009 r. bank zaoferował, że zrekompensuje uprawnionym inwestorom 50 procent pieniędzy, które początkowo zainwestowali w Madoffa.
6 grudnia 2010 r. UBP ogłosił, że zawarł ugodę z powiernikiem, kiedy zgodził się zapłacić 500 milionów dolarów. UBP był pierwszym bankiem, który zaspokoił roszczenie powiernika w sprawie Berniego Madoffa . Za pomocą tej ugody powiernik zgodził się na wycofanie swoich roszczeń z tytułu „zwrotu” wobec UBP, jego podmiotów stowarzyszonych i klientów.